24 年前
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一老一少两个护林员，与他们日夜相伴的只有一条不会说话的狗。在山里除了有那些丰富的鸟叫和经常与盗林盗猎的纠缠以外时不时的也能听到他们两个人的争吵声，当然争吵的内容也是一些和女人有关的事情，他们一辈子住在大山里，把森林当成自己的家。他们把一生献给了护林事业。他们有自己的理想 ，有自己的追求，但在感情上却是一片空白。。故事发生在1961年的德国，刚刚退伍的军人埃米尔（丹尼斯·莫因 Dennis Mojen 饰）来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司，他的哥哥亚历山大（肯·杜肯 Ken Duken 饰）在这里为弟弟谋得了一份差事，很显然，一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。 在一次群演任务中，埃米尔认识了名叫米露（艾米丽亚·舒勒 Emilia Schüle 饰）的女孩，米露是当红女星碧翠丝（艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯 Ellenie Salvo González 饰）的舞蹈替身。米露优美的舞姿和温柔的个性很快就令埃米尔坠入了情网，在一连串火热的攻势之后，米露总算答应同埃米尔共进晚餐。可是，米露第二天就要回法国了，埃米尔决定在自己的爱人离开之前，送给她一份惊喜。。米果的父母是公墓的守墓人，爸爸离开后，妈妈要照顾哺乳期的弟弟，代客上墓的工作就落在了米果身上。因为总替人上坟，米果成了同学讥笑的对象。对上坟的厌恶蔓延了米果对爸爸的思念，于是爸爸送的小羊白雪就成了米果的宝贝。
一次放羊时米果抱着白雪睡着了，醒来后白雪不见了。米果打听到是城里卖羊肉马大偷走了白雪，一心想找白雪的米果独自踏上了“寻找白雪”的进城之路。一路上米果遇到了形形色色的人,从他们身上,米果得到了很多新奇的体验….
一番周折后米果却在马大的肉摊得到了一张羊皮，羊皮唤醒了米果身体里那段关于爸爸的记忆………..。
