2 年前
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白岩义男（小田切让 饰）在和妻子离婚后回到了故乡函馆，在那里，他进入了一间职业学校学习木工，全部的生活来源就只依靠着一份失业救济金。白岩不愿意回忆过去，也不对未来抱有期望，只是浑浑噩噩的过着眼前的生活。
某日，白岩在同学代岛和久（松田翔太 饰）的带领下来到了一家风俗店中，代岛想跟白岩合作做生意，但白岩对是否要加入犹豫不决。在店里，白岩意外邂逅了名为田村聪（苍井优 饰）的陪酒女。聪白天在一间动物园工作，收入微薄，住的地方连洗澡间都没有，即使这样，聪的周身还是散发出了乐观和开朗的气息，这样的气息渐渐吸引了心如死灰的白岩，两个伤痕累累的人都想在对方的身上找到属于自己的救赎。。鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。。中秋时，周红霞的丈夫发生意外去世，她受刺激晕倒，得知自己得了癌症。眼看自己儿子还小，为求富人夫妻相收养儿子，不惜恶语相向，后得知自己没病去找儿子无果。20年后，周红霞遇到被收养的林峰，却遭到言语侮辱，这时发现林峰就是自己的亲生儿子……。
