16 年前
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1976到1992年，曼彻斯特，一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点，来看Ian Curtis自杀事件。。小林是位热心社工，一天，为救其三位当事人：阿JOE，林世才，灵幻大师。引致撞车，而魂魄飞出车外，让恶鬼得以进入他之身体。三人幸能逃过难关，各自回林之寓所。竖晨，三人得悉林住院，急往探望。林出院回家后，把三人赶走，还欲强暴JOE。大师怀疑林中邪，便施法见到林魂企图与鬼搏斗，大师同样用车祸望能将鬼魂撞出，反被恶鬼弄致躯体重伤，后用尽方法终将恶鬼赶走，却又发现林与JOE之魂魄在混乱中调换……。
