14 年前
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主人公森西在梦境中卷入一场商战并成为这场商战的牺牲品。
Angela和周通10年前本是一对夫妻，后因一些琐事导致离婚，离婚后二人都创办了娱乐公司，十年后二人又为争夺一单国际模特大赛的参赛资格斗得不可开交，一场阴谋也随之展开。
随着事态的进展，周通的阴谋被警方查出，随即指派警力对周通实施了抓捕，随着周通的落网，兰兰，凌郡也相继落网。
森西在回家途中也遭到了袭击，枪响的瞬间，森西从梦中惊醒。
站在他面前的是气势汹汹的老板Angela，经过Angela的一番训话森西清醒了，原来发生的所有事情都是他的一场梦。
森西也在梦中领悟到一个道理，“衣服再漂亮不一定适合你穿，穿上适合自己的衣服去面对明天的阳光”，于是，森西鼓足勇气向自己的女朋友佳音求婚，并取得成功。。在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……。曾经的中二病深度患者佐藤一郎（岛崎信长饰），再升入高中后痛改前非，决定过回普通高中男生的生活。然而平凡的日子并未持续多久，某晚一郎为了取会忘记的东西返回校舍，结果在走廊里见到了面无表情、衣着古怪的同班同学佐藤良子（花泽香菜饰）。良子鲜少在班中露面，为了和同姓的佐藤一郎做出区分，因此被同学分别称为Lady’s和Men’s。她自称是来自异世界，其目标是找到“龙端子”。女孩怪异的表现隐隐勾起了一郎对神秘事物的迷恋，而他同时对中二黑历史也深深抗拒。班主任以黑历史要挟，希望一郎能和良子成为朋友。就这样，两个奇怪的少男少女开始了寻找龙端子的神奇旅程…… 本片根据田中罗密欧的轻小说改编。。
