15 年前
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本季故事主要讲述了吴刚因修仙出错，被师傅处罚在广寒宫前砍伐破而重生的桂树。偌大的广寒宫，只有吴刚砍树的声音与嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替，吴刚与嫦娥互生情愫，两人本只愿这样在月宫平淡共度，不曾想，他们的爱却遭到了玉兔的纠缠，她偷食月晶石，将嫦娥打入转生池，更将吴刚困在了桂树之下。吴刚在月宫厨娘桂姨的帮助下，逃往凡界，寻找嫦娥，而且必须在月圆之前找到嫦娥，并与之相认。
于是，吴刚开始了一场苦苦寻找嫦娥并与之相认的人间之旅……。外号“刀不留人”的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛，与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠，发现每次王府擂台过后，总会出现大劫案。二人夜探王府，却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷惊讶，何因此决定放走二人。陈气唐对其隐瞒身世，二人纠缠之际，发现何跟踪到此，遂将其击退。
何回府，无意中发现王爷正是其追查已久的孙天尘，孙要何与众人血劫曹家庄。陈、唐二人在追查王府的过程中，多次与何相遇。唐、何二人渐生感情。何多次对唐“刀下留情”并对其坦承她所查得的事情真相。陈却不满何之所为，力阻二人发展。。根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。
朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩媛 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……。
