3 年前
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西域大漠，四大高手押送贡品“麒麟玉珠”回京，在麒麟古镇被杀，朝廷寻找多年的“麒麟玉珠”被劫下落不明，四具尸体不翼而飞，民间传言是狐妖所为，一时间西域境内人心惶惶，流言四起。
新科状元桑子明奉命回到边塞古城麒麟镇寻找麒麟玉珠的下落，同时追查近日杀害小王爷的凶手戏子莲香。桑子明在麒麟镇苦读之时，与莲香相恋，莲香给他半块龙凤玉佩作为婚约见证，桑子明誓言得取功名之后定娶莲香过门，只是没想到莲香此时竟已成为一名杀人凶手。
途中偶然间，桑子明在麒麟镇外杀手围困中救下了莲香。但她却失忆许多，凶案当日，只记得看见一个青衣戏子杀死了小王爷，而她因为出现在凶案现场被误会为凶手。如今陷入通缉，吃尽苦头。与莲香的再次相遇让桑子明高兴不起来，因为桑子明偶然发现这个莲香虽然长得和莲香一模一样，但是很多生活习惯与莲香不符，让桑子明产生疑虑……
除了追查杀害小王爷的凶手，寻找麒麟玉珠的艰巨任务毫无头绪，他只能先前往四大高手死亡的命案现场进行调查。民间传说案发地点是妖狐老巢，桑子明决定只身前往，他自信能找到突破，揭开这座普通的西域小镇潜伏的所有秘密……。故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……。葛芮丝拥有一个表面令人羨慕的家庭，直到有一天，她目睹丈夫在大庭广众下拥吻一名女子，她的世界仿佛被诅咒般变成一场可怕的灾难。面对爱情走私的老公，她要如何力挽狂澜？。
