24 年前
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在一份自吹自擂的假日通讯中，友谊受到了终极考验。。1944年伪满统治下的哈尔滨，伪装成铁路巡警的地下党宋卓文（秦昊饰），被特务科科长关雪（杨幂饰）误认为自己的救命恩人——其实是卓文失散多年的双胞胎哥哥宋卓武（秦昊饰）。卓文为查清关东军课长浅野大吾来哈尔滨的最高任务，将计就计利用关雪进入特务科，可是宋卓武却突然出现，使卓文陷入始料未及的困境。关雪冷血多疑，心狠毒辣，卓武生性冲动，经常无意间破坏卓文的行动，在上级的安排下，才使得两兄弟相互配合，彼此掩护，经历数次的试探，避开特务科内部同事的明争暗斗，终于取得关雪和日方高官的信任。在这短短一年的时间之内，地下党人们经历千辛万苦查清并阻止了日军和苏联共谋的秘密行动，揪出潜伏在我党内部的伪满特务，迎来战争最后的胜利。。在蒋师傅门下学拳的小凡，一心的在为全国武术比赛练习，而让他想不到的是，他的女朋友玲玲的哥哥陈思远对玲玲产生了色心，陈思远找到了在黑道心狠手辣的大飞，想要借大飞的手杀掉小凡，大飞看小凡的武术很厉害，想要靠小凡打黑拳捞一笔，大飞找到了小凡，小凡没有答应，然而大飞派阿毛伤了小凡的妈妈，小凡的妈妈的治疗需要一大笔的费用，小凡被逼无奈的去找了大飞，答应帮大飞去打黑拳，凑足了手术费用的小凡把钱找个小孩把钱送到了在医院的蒋师傅的手中，蒋师傅看到后非常气愤，找到了他的徒弟去找小凡……。
