16 年前
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阿尔玛（Sanja Buric 饰）出生在一个南斯拉夫裔的家庭之中，但因为家庭的原因，他们举家在荷兰生活，地域的割裂让阿尔玛对自己的身份缺少认同感，同时，她正直叛逆的青春期，虽然早已经处尝过了禁果，但无论是心智还是对世界的看法，阿尔玛却依然保持了一份天真和烂漫。 成年之际，阿尔玛做出了一个决定，她要踏上前往波斯尼亚的旅途，去寻找自己素未谋面的父亲。同行的还有阿尔玛的堂兄埃米尔（Mirsad Tuka 饰）和他的朋友丹尼斯，虽然一路上发生了很多的意外，但无论过程怎样的艰难，都无法动摇阿尔玛要抵达目的地的决心。。故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际，卡罗尔（埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰）和保罗（让-皮埃尔·奥蒙特 Jean-Pierre Aumont 饰）的外遇恋情被卡罗尔的丈夫沃尔特（比尔·特拉弗斯 Bill Travers 饰）发现了，沃尔特给了卡罗尔两个选择，要么和他一起前往位于中国的一个非常偏僻的村庄之中，那里霍乱横行，要么就离婚。最终，卡罗尔在无奈之中和沃尔特一起上路了。 在中国，卡罗尔结识了自由不羁的提姆（乔治·桑德斯 George Sanders 饰），并且通过他在修道院里谋了一份差事，卡罗尔和沃尔特之间的感情也随着时间的推移而渐渐修复，一切都看似在往井井有条的方向发展，可是，在这个节骨眼上，沃尔特染上瘟疫去世了，与此同时，卡罗尔发现自己怀孕了。。剧情讲述维多利亚时代的英国乡村，兽医杜立德医生能够与野兽谈话，但被别人以此为由关进了精神病医院。他逃出后，与朋友一起到南海寻找珍奇异兽。。