17 年前
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高中生男生艾德（奈特·沃尔夫饰）无意中发现自己的邻居大叔（米基·洛克饰）的神秘身份，因为这个貌不起扬的大叔竟然是FBI退休了的前探员,，在他的帮助下，艾德找回了生活的自信。然而他发现了一件事情，那就是这个非常有趣的大叔已经身患绝症时间不多了，他心里非常复杂，像打倒了五位瓶一样。。故事从一间外科整形手术中心开始，个性迥异的肖恩（迪伦·沃尔什 Dylan Walsh 饰）和克里斯坦（朱利安·麦克马洪 Julian McMahon 饰）是坐镇其中的两位主治医师，每一天，他们要面对许多渴望改变自己容貌的病人们，有无数个或是悲伤或是幸福的故事藏在他们的面孔之后，对于这些病人们来说，技术高超的肖恩医生和克里斯坦医生显然是无所不能的上帝。
可是，这两位病人们眼中的“上帝”也面临着各自的人生深渊。肖恩和妻子茱莉亚（朱莉·理查德森 Joely Richardson 饰）之间的关系陷入了僵局，尽管他做出了各种努力来挽回这段婚姻，但收效甚微，而克里斯坦花花公子的假面下，却藏着一颗孤独和柔软的心。在治疗他人“疾病”的同时，肖恩和克里斯坦会怎样处理他们的“病灶”呢？。
