18 年前
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长久以来，精灵国一直守护着关乎人类存亡的生命之源宝石。可是，邪恶的黑暗精灵觊觎宝石拥有的强大力量，他们召唤了可怕的恶魔，占领了精灵国，就在宝石即将落入贼手之际，勇敢顽强的精灵王子卡卡（褚珺 配音）带着宝石，在精灵国公主诺娅（褚珺 配音）的帮助之下来到人间，并在误打误撞之中认识了文具国王查理（成龙 配音）和玩具领袖凯达（李咏 配音）。
查理带领的文具和王国于凯达领导的玩具军团之间常常产生激烈的矛盾，但他们的愿望是一样的，那就是希望他们的小主人能够健康快乐的长大。卡卡的到来让查理和凯达肩负起了拯救地球保卫和平的艰巨任务。。日治時期下的台灣，一個抗日英雄的傳奇事跡。熱血青年楊阿寶(王戎飾)時與日本警察周旋作對，為同胞打抱不平。漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音飾)美色，阿寶一怒之下將潘大知殺死，並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林，與當地山地姑娘余三妹(凌波飾)熱戀，日警追蹤而至……編導丁善璽深入台灣森林取景，山色秀麗；凌波的山地姑娘扮相，野性中帶純樸，難得一見。。
