23 年前
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片仓结平（藤田大助 配音）是一个个性开朗的高中三年级生，帅气的外表和作风让他在女生间有着极高的人气。某日，接到姐姐片仓铃子（远藤久美子 配音）的急电，匆匆赶回家的结平面前，矗立着一位面容娇俏的可爱女孩。女孩名叫坂下柚夜（黑葛原未有 配音），是结平的远房表妹，母亲的突然失踪让抚养柚夜的重任担负到了片仓一家的头上。
面对着突如其来的变故，结平感到不知所措，自己本来就还是一个贪玩的孩子，居然要去照顾另一个更加调皮和古灵精怪的妹妹。然而，随着了解的加深，结平发现，柚夜其实是一个非常善良和细腻的女孩，自己也开始思考起作为抚养人的责任和义务。每个人，都在挫折和失败中渐渐变得成熟和坚强起来。。雷欧（小野贤章配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。 心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。。干旱饥荒年代，龙王转世的大宝被封法力，七岁仍不会说话，遭全村人嘲笑。父亲出走后，母亲陈梦婷独自将他拉扯大，却遭遇村霸抢地，族长偏袒，受尽欺辱。为保护母亲，大宝一点点冲破法力封禁，成功降雨，惩治村霸，最终和母亲迎来安稳幸福的生活 。。
