26 年前
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晓雯是大四实习生，常遇见老军人及他训练的狼狗子弹。老军人离世后，子弹陷入思念，晓雯的善良助它走出阴霾，两者结下深厚友谊。然而，城市规则挑战这段情谊，晓雯搬至农村。子弹英勇救人后去世，晓雯感动，投身宠物医疗，延续对子弹的爱。。主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然完事不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。。
