13 年前
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退休教师齐大妈丧偶多年，她的所有心思全用在外孙女婷婷身上。不料女儿女婿突然离婚，而能歌善舞的外孙女婷婷也因意外失聪。女儿离家出走，女婿再婚，面对种种困境，齐大妈义无反顾肩负起照顾婷婷的重担。婷婷的父亲赢得抚养权，爷爷奶奶也从乡下赶来。齐大妈不舍孩子，只好隐瞒身份以保姆的身份进入前女婿家中。齐大妈忍辱负重一切为了婷婷，没想到却遭到所有人的误解；好不容易以自己的诚心和坚韧赢得了大家的理解，却突然病倒，医生诊断她患上老年痴呆。齐大妈并没有就此倒下，她在剩下有限的时间里帮助婷婷彻底摆脱失聪留下的阴影，同时也帮助婷婷重建与父母和爷爷奶奶的亲情。。无父无母，身患癫痫的女孩迟立在中国东北的城市过着边缘人的生活，靠着在电影院里兼职的微薄收入度日。一个善良的男孩闯入了她的感情世界，给了她希望，却最终因为母亲的反对而无情离去。不久，从澳大利亚回国的姑姑也要卖掉她唯一可以居住的房子。一次次的癫痫发作、爱情和亲情的抛弃，将迟立推向孤独的深渊，但她内心对拉丁舞的渴望从未熄灭。。雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……。
