5 年前
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茅山道士钱真人（钟发饰）与师弟吴真人（钱月笙饰）平素不和，在道术上互争高低。帮派人物九叔（谷峰饰）请到两人为亲弟礼葬，钱真人携小徒阿发（吕方饰）借口舌之功夺标，吴真人心有不服，遂于路对尸体施茅山道术，促其僵尸化来报复二人。 钱真人遏制尸变之际，盗墓贼旺财（钱小豪饰）惊动大帅新下葬的九姨太（王小凤饰）尸身，尸体在雷电交加之夜复活，与旺财两体一身，行动一致，旺财无法摆脱半尸，巧遇钱真人求助，钱真人无计可施。三人两尸一行暂避一宾馆内，岂料吴真人尾随赶到，大帅亦同军队入驻，互有利害关系的一群人让形势逐渐失控。。我们不知道，在那样的世界里住着那样一群怪物。他们长相滑稽，却必须装作狰狞。因为，在夜深的时候，他们要悄悄的出现在孩子的衣橱里，吓唬刚刚甜美睡去的宝宝。一切，只因为他们是怪物电力公司的员工，而孩子的尖叫，则是怪物王国发电的全部能量。怪物们害怕孩子，却又必须让孩子尖叫。在怪物的国度里，他们都是为全民造福的英雄。
毛怪苏利文是怪物公司最出色的员工，业绩总是遥遥领先，他吓哭的小孩儿不计其数。他与搭档大眼怪麦克很受大家的爱戴。一次偶然，毛怪不小心把一个两岁的小女孩阿布带回了怪物世界，引起了极大的恐慌，调皮可爱的阿布把这些可怕的怪物吓的人仰马翻。警方在追捕阿布，而坏蛋亨利也计划利用阿布进行他改革工厂的邪恶计划。
另一方面，在与阿布相处的过程中，毛怪渐渐对她产生莫名的情愫，甚至因此被放逐野外。可是一切都不能抵挡毛怪拯救女孩的信念，为了阿布，毛怪踏上了艰险的旅程……。影片为你温情洋溢的讲述一个九岁穷困男孩的故事。yeo-min自小已非常懂事，由于他出身贫穷，在学校里不但被其他同学所排斥，更常常被欺负。yeo-min为了让患上眼疾的妈妈可以戴上太阳镜，不惜当童工赚钱，生活很不容易。一天，yeo-min的班上来了一位来自汉城的女孩。自始，yeo-min的生命开始改变，并有了前所未有的感受。。
