22 年前
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故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。。千年得道的猫后被吸血狼精追了五百年，直到现代，狼精决定杀猫后并吸其功力，但狼精不敌，魂魄飞出体外，而猫后亦腿部受创。 翌日，报社主编叶中海路经丛林，碰上受伤的猫后，并替其治伤。泰凯和思萍从大陆逃来香港，萍为凯而做陪酒女郎，但被经理强奸而跳海自杀，凯找经理报仇，更被他用车撞死，但被梦瑛看到，经理为灭口，派人追杀瑛。 瑛乃海之女友，猫后知后，便处处为其解危，但狼魂附於经理身上，海不敌经理，猫后为报恩而使出千年功力大战狼魂……。九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔，可惜兔子早已被落在了柏林的家中，逐渐被黑暗所包围。。
