16 年前
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梁笑棠再度踏入警队，担任教官一职，投身于刑事情报科，致力于培育新一代的卧底精英。在此过程中，他结识了机智过人的古惑仔苏星柏，两人迅速建立起深厚的警察与线人关系，默契无间，以兄弟相称。然而，苏星柏心思缜密，他其实只想借助梁笑棠的力量，助自己踏上坐馆之位。而他与青梅竹马的女友，才华横溢的大律师姚可可关系微妙，两人之间始终缺乏一份坚定的信任。梁笑棠的上司周望晴，其外貌酷似他已故的女友。两人在工作中日渐生情，但他们的关系始终在上司与情人之间摇摆不定，因此引发了不少冲突、矛盾与考验。周望晴与警司巩家培师徒情深。他们曾一度认为梁笑棠无法适应警队的纪律生活。然而，当苏星柏为追求权势，不惜牺牲梁笑棠的同僚时，梁笑棠毅然决定重操旧业，再次深入虎穴，卧底对付苏星柏。一场惊心动魄的较量即将上演，一时间危机四伏，一触即发……。麦克（阿明·缪勒-斯塔尔 Armin Mueller-Stahl 饰）是一个老实本分的老头，早年间，他的妻子不幸逝世了，之后，麦克独自抚养着两人的女儿安（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰），日子过得并不能算是轻松。如今，安已经长大成人，麦克终于可以踏踏实实的享受他的退休生活了。 某一日，麦克意外的收到了联合国组织发来的传票，控告他曾是纳粹党卫队的行刑队长，夺走过无数无辜的生命。这通控告让如今是一名律师的安感到愤怒又震惊，她决定接下这个案子，亲自为父亲辩护。安坚信父亲的清白，认为所有的控诉都是子虚乌有，直到有一天，一个作为证物的八音盒浮出了水面。。
