16 年前
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波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现...。一个凶残的野兽，长到巨大的大小和被有毒的废物，是中毒的水，在缅因州农村传播恐怖和死亡。。吴恩秀（崔江熙 饰）已经三十一岁了，一直过着一成不变的生活，每日朝九晚五，丝毫看不到未来的希望。曾经，吴恩秀亦有过一段刻骨铭心的恋情，不过已是过去，然而，当发誓绝对不会结婚的前男友发来婚礼请柬之时，吴恩秀还是受到了不小的刺激，与此同时，她的好友亦决心要和爱人步入婚礼的殿堂。
就在吴恩秀陷入人生低谷之时，比自己年幼的男子泰伍（池贤宇 饰）、一直以来的好友有俊（金英在 饰）和上司介绍给她的同事永秀（李善均 饰）纷纷出现在吴恩秀的身边，向她送出了求爱的信号，一下子面临如此之多的选择，吴恩秀不知该如何取舍。。
