23 年前
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一群痴迷于恐怖电影和怪物化妆的朋友生活在现代墨西哥城的梦幻世界里生活的故事。。作为以色列特工，伊亚（里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰）的的工作就是用各种手段追杀前纳粹分子，他的妻子自杀身亡，并留下纸条，上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚，然而任务还在继续，他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子， 目标人物的孙子艾瑟（克纳特·柏格Knut Berger饰）来到以色列和姐姐相聚，这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟，并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信任，甚至还产生了同性之爱，伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来，并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲倦。 当艾瑟离开以色列，伊亚开始挂念这段暧昧与友谊夹杂的感情。他飞往德国找到艾瑟，却意外得知了一个秘密，让他大为困惑，不知如何抉择。。
