9 年前
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高正辉乃警方卧底，为掩饰身份而混入黑社会，但常为其父所责骂。其父因得悉程立山之犯罪勾当而遭杀害。正辉在祭父时与亲妹高智玲反目。
正辉为了爱人Lisa与妹妹着想决抽身退出江湖，但遭上司否决。正辉借机会与程手下阮文混熟，二人往与大圈仔交易时遭伏击，又被智玲率警员追捕，正辉乘机唆使阮文杀程，但于下手之际突感犹疑，正辉唯有夺枪轰程，但遭程之手下乱枪还击，正辉身中多枪，此时智玲已领警员前来逮捕他……。在东南亚流传的降头与毒咒有很多人都相信确有其事，且曾经目睹，但本片并不探究其真实性，只求给各位官能的刺激，达到娱乐的效果。马文彪是香港派往南洋交换服务的警探，带队破获杀童祭神案，并当场打死巫婆，巫婆临死时说，要用血咒杀死彪全家，彪回港后双腿突然风瘫，屡医无效，此后鬼怪之事连串发生……。
