1 年前
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亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。 导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。。在未知生命体全部被消灭后的两年，人类迎来了短暂的和平。但海滩上突然出现的神秘欧帕兹，打破了这一和平。城市中再度出现了人类离奇死亡的案件，这次残杀人们的凶手是新的敌人——不明物体。它们拥有着人类无法匹敌的神秘力量，就连专门为之成立的G3小队也对它们毫无办法。
失去记忆的开朗少年津上翔一，暂住在美杉教授家中，与美杉教授的侄女风谷真鱼、儿子美杉太一一起生活。但隐藏在翔一天真笑容背后的，其实是神秘的英雄——假面骑士亚极陀。每当不明物体出现残杀人类时，他便会受到感应前去消灭它们。
愈发强大的不明物体、津上翔一过去的记忆以及从欧帕兹中诞生的神秘黑衣少年，它们之间有着什么样的联系呢？一切的真相又是什么？。为破坏共产党解放军与大土司及边民的和谐统一大业，国民*党*特*务白廷双假扮解放军马帮杀害哈尼族土司普黎派去接女儿惹朵的家丁，并打入马帮。白廷双引来国军伏击马帮失败后，设计绑架杀害了惹朵，并嫁祸于解放军。万分悲痛的普黎，下令扣押了解放军黄明高、韩欣等人，并准备砍头示众。解放军张连长率部队前来解救，却被闻讯赶来的哈尼族百姓将他们团团围住。千钧一发之际，韩欣自告奋勇去劝说哈尼族百姓，不幸被黑枪打死。匪军趁解放军与土司府对峙，马帮兵力空虚之时，截获了马帮物资。关键时刻，解放军部队前后夹击追回了被劫物资，并顺籐摸瓜找到匪巢并将其捣灭。最终，马帮到达了目的地，购买货物的各少数民族同胞络绎不绝，苗寨过节般地热闹起来。。