19 年前
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外星人来了。事实上，他们已经在地球上待了40年。尽管他们长相像人类，说话像人类，行为也像人类，但他们不准和人类共同生活。政府将外星人限制在一块叫 「特洛伊」的聚居区，那里四周高墙环绕，危险的、非法的、禁忌的事情层出不穷，而且还带有强烈的神秘感。 主人公Lewis（Michael Socha）在「特洛伊」边境检查站担任守卫，但他总是感觉自己和身边的一切格格不入——无论是工作还是家庭。他不是个文质彬彬的人，但也不酷。他很脆弱，有点焦虑症。在遇到神秘的外星人Lilyhot（Michaela Coel）之后，他发现自己竟然是半人半外星人的混血生物，迫使他偷偷进入「特洛伊」寻找自己的真实身世。他以人类的身份生活了这么多年，或多或少有点歧视外星人，所以他经常对外星清洁工Dominic（Jim Howick）恶言相向。具有讽刺意味的是，Dominic成了他的朋友，...。紫薇（林心如）偕丫环金锁（范冰冰）带着乾隆（张铁林）留给母亲的信物，从江南来到京城想与乾隆相认，发现进宫面圣根本无门，走投无路之际，她们遇上女飞贼小燕子（赵薇），与之结为好友，不想因机缘巧合，本热心为紫薇帮忙的小燕子被乾隆错认为是自己女儿。
为庆贺重获爱女，乾隆举行祭天酬神仪式，仪仗队伍行经市街时被紫薇、金锁看到，紫薇太过激动昏倒在地，被大学士福伦之子福尔康（周杰）所救，得知紫薇身世后，福家人将其收留，其后，紫薇在福尔康的安排下终又与小燕子见面，众人开始为紫薇与乾隆相认一事作种种安排，而在这一过程中，紫薇与福尔康，小燕子与五阿哥永琪（苏有朋）也开始了爱情之旅。。基于Bob Zellner的自传《The Wrong Side of Murder Creek: A White Southerner in the Freedom Movement》，Zellner出生于阿拉巴马州，是某个三K党成员的孙子，1961年，他被卷入民权运动的中心。 提尔饰演Zellner，海尔饰演Zellner的大学女友Carol Ann，丹内利饰演Zellner的爷爷，福曼饰演Zellner的爸爸。。
