17 年前
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描述了方志敏同志率领的北上抗日先遣队遭国民党围追堵截，弹尽粮绝，方志敏、赵天明等人不幸被捕，狱中同志在方志敏领导下成立秘密党支部，方志敏就义后大家坚守信仰遵其遗志，继续在错综复杂的监狱环境下开展狱中斗争，最后在党组织营救下走出牢房，投入到抗日战争新战场的故事。北上抗日先遣队作为红军长征的先锋部队，拉开了长征的序曲。。望月千代（木村文乃饰）等七位秘书被迫辞职后接到了新委托，这次的目标是信州望族“九十九家族”，当七人抵达信州准备接近对方时，照井七菜（广濑爱丽丝饰）却被袭击了。。根据郁达夫小说《迟桂花》改编。
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海，虽有才华，但无处谋职，生活无计，整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻，对被工头污辱的陈二妹，同情、怜悯，尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家，认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害，但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚，大胆追求自己的生活，她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海，于文朴看到未来的希望……。
