12 年前
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米罗（瑞恩·菲利普 Ryan Phillippe 饰）是一位电脑高手，他和好友泰迪（Yee Jee Tso 饰）正信心满满的准备开设自己的公司。就在这个节骨眼上，电脑行业里的传奇人物加里（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）找到了米罗，希望米罗能够帮助他完成他宏大的愿景。经受不住高额报酬诱惑的米罗答应了加里的请求，曾经答应过泰迪的事情自然是付之东流。 认识了美丽性感的搭档丽莎（瑞切尔·蕾·库克 Rachael Leigh Cook 饰）之后，米罗开始了新工作。随着时间的推移，在事业上大获成功的米罗逐渐开始怀疑起了加里经营公司的真正目的。当初加里为什么偏偏找到了米罗？加里极力隐藏的秘密又究竟为何？米罗展开了调查。。马跃进（鲍振江 饰）是一名在厦门生存的拾荒者，他长期混迹在火车站，跟踪扒手，把扒手们扔掉的钱包捡起来，联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包，一张女人的照片从钱包里掉出来，被拾荒的小男孩（叶昭 饰）捡到。小男孩一直跟踪马跃进，想趁他上厕所的时候偷走钱包，却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清，原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌，开始了相依为命的生活，被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人，一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业，获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。
