16 年前
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《黄瓜》男主亨利47岁，在一家保险公司工作，和伴侣兰斯生活于郊区，滋润又安逸。但在经历了一场灾难性的约会之夜——混杂了一段死亡，一段3P，两辆警车后——亨利的旧生活崩解，新生活降临，人生故事似才刚刚开始。《香蕉》男主莱迪和迪恩年岁不及亨利一半，亦在《黄瓜》中跳进跳出，和他们的生活互有交集，但拥有独立的故事线，代表着这座城市年轻一代的同性恋群体。。故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。
