14 年前
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身在魔王军却不会使用魔法的暗黑士兵达利艾尔， 以自己的才智和行动力爬上了四天王辅佐之位大显身手。 然而在四天王刚一换代，达利艾尔就被解雇了。 大失所望的达利艾尔彷徨在森林中，无意间遇到了一名被怪物袭击的少女！ 拯救了少女的达利艾尔在少女的“盛情招待”下来到了人类的村子。 本想在暴露自己是魔族之前溜之大吉的达利艾尔却在少女的“请求”下留下来开始了冒险者之路。 「不是我不想拒绝，是她实在太大了」。17岁的Coco自丧母后性情变得孤僻，又不能与疏离已久的离异父亲相处，身为反黑组沙展的刀片叔忽略沟通之道，只适以严厉管束，使Coco更为反叛，流连夜店，沉沦毒海。她认识了一位在黑社会罕有的正义人物阿箭，可惜世上所有人都想拆散他们。他们想回头却被新扎大佬追杀，阿箭被杀，Coco惨遭轮奸。刀片懂得关怀爱女已太迟，唯有以鲜血教导她回归正路……。
