13 年前
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丑小鸭成功拯救鸟类王国后回到了鸭子农场，在那里他受到了英雄般的待遇，丑小鸭也开始沉迷于这种明星的光环。另一边鸟类王国中一场不知名的瘟疫蔓延开来，不少鸟儿都染病不起，天鹅议员们派人前去寻求卡尔骑士的帮助，正巧卡尔骑士意外受伤，只能让丑小鸭去查明原因，可没想到在看到瘟疫惨状时，丑小鸭情绪崩溃害怕的逃走了，众人对丑小鸭失望透顶。逃走的丑小鸭也陷入深深的自责中，他终于重新振作起来，决定和丑小八一起找出病因，却没想到被暗中潜伏的加瓦埋伏，夺走了他的力量，还将他困在了枯井之中，在井内，丑小鸭找到生机，见到了鸟类神秘的古代遗迹，也揭开加瓦的秘密。危机时刻，丑小鸭及时赶到激活琉璃鸟之光，再次拯救了鸟类王国。。广州，来自南方的陈进（吕玉来 饰）和来自北方的大萍（张一 饰）一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中，大萍坠下车去，致使肚子里陈进的孩子流产，只好在家中休养。某日，一个趾高气昂的四川女人海丽（顔丙燕 饰）闯进了大萍的家，海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让，海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意，这件非法的营生很快被人举报，陈进因罚款而陷入困顿，生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍，却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界，陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘，终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎，然而海丽却突然出现在她的面前……
本片是导演尹丽川的第二部作品，入围戛纳“导演双周”单元。。
