17 年前
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师走（广濑爱丽丝饰）拥有一段不幸的童年，因此个性十分的内向别扭。虽然身为巫女，但师走对神社里的事务却并不关心。一天，神社里发生了盗窃和纵火的事件，让大家没有想到的是，一切的罪魁祸首竟然是一个名叫建太的五岁小男孩。 因为男孩不肯说出自己的住所，所以神社的工作人员将建太交给了师走暂为照顾。在建太的身上，师走仿佛看到了从前的自己。随着时间的推移，师走和男孩之间渐渐建立起了坚实的友谊。建太的母亲来到了神社想将建太领走，但师走本能的觉得这位母亲问题多多，果不其然，没多久师走就看到了建太母亲殴打建太的场面。。故事发生在异常寒冷的西伯利亚，原藏（役所广司饰）是生活在那里的一名猎人，凭借着高超的打猎技术，原藏很快就在当地得到了很高的名望，也深受当地居民和同行们的信任。其实，原藏要在这里吃苦受罪的唯一目的就是为了赚钱，他的心上人被母亲卖到了妓院成为了一名艺伎，原藏打算攒够了钱就回到日本为她赎身。 哪知道当原藏重新站在日本的土地上时，心上人已经成为了别人的妻子，再无牵挂的原藏选择回到西伯利亚，在那里，他认识了俄国人阿尔塞米（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰），两人之间结下了坚实的友谊。一天，阿尔塞米救下了一只狼狗，这只狼和狗杂交生下的物种既保留了狼的野性，也感染了狗的忠心，成为了原藏的好帮手。。
