18 年前
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贺清清与严景淮遭江水欢杀害，经阿系重生获异能：贺有不死身却穷衰，碰贵物就炸；严会读心术。二人重逢后，严因愧疚收留贺，相处中感情升温，闹不少笑话。江水欢屡次设陷被严化解，后精神失常。苏家苏若飞（第二人格）搅局，终被众人揭开误会，结局圆满。。路易斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）是一名出版商，某日，他得到了一条机密消息，上世纪一位非常有名的诗人，他的情人朱莉安娜（阿格妮丝·摩尔海德 Agnes Moorehead 饰）依然存活于世，并且保留了自己和诗人之间的通信。为了得到这些信，路易威隐姓埋名，伪装成为了一位小说家，以住客的身份接近并且入住了朱莉安娜的家中。 如今，朱莉安娜和自己的侄女蒂娜（苏珊·海沃德 Susan Hayward 饰）生活在一起，蒂娜对于路易斯的到来非常的反感，处处针对他，当地的神父亦告诫路易斯，要远离这个家庭，否则会发生不幸。朱莉安娜和蒂娜的背后，究竟隐藏着什么秘密呢？。老马先生为继承哥哥的遗产，一家小古玩铺子，带着儿子小马，飘洋过海到了伦敦。经在中国传教的伊牧师介绍，寄居在温都太太家里。温都太太是个寡妇，就和闺女玛力一起生活，起先是一百二十个不愿意招俩中国人来家住——中国人多可怕呀。杀人放火带吸毒，天底下的坏事没他们不干的。可架不住伊牧师的死说活磨打保票，另外他们的房租也出的高啊，一年能有不少钱进帐，贴补她们孤儿寡母的家用，勉强算答应了。
不曾想，日久生情，二马爷俩儿居然对住在同一屋檐下的温都母女产生了"爱情"。
老婆死了有几年，自己又漂泊海外，寂寞孤零，老马迷迷糊糊地喜欢上了温都太太。
温都太太对这个中国小老头儿开始是满心戒备，渐渐地，觉得他也有殷勤可人的地方，耐不住多年寡居的内心孤苦，终于决定下嫁给他。临到买结婚戒指了，手饰铺伙计的态度却突然使温都太太看明白，她和老马之间，还横着一道种族和文化偏见的鸿沟，她要是跨不过这道沟去，她和老马就成不了。她没法跨过去，老马的"婚事"吹了灯。
这边儿小马更惨，尽管他爱玛力爱得发狂，书没法读，铺子里的生意顾不上做，整天失魂落魄，丧胆游魂似的。可玛力小姐那边楞是一点儿动静都没有。敢情不是人家没瞧上他，而是人家压根儿就没正眼瞧他。因为在人家那儿，喜欢上一个中国人，好比天狗吃月亮那么荒唐可笑。可怜的小马，只是在玛力喝醉了的时候，才得以亲了亲她，人家还把他当成了自己跟人跑了的未婚夫。伤心绝望之下，小马悄然离开了伦敦，离开了温都太太一家。。
