19 年前
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某朝年间，盛世太平，大兴饮食文化。 新皇下旨甄选御厨，层层选拔中杀出一匹黑马，成为百官焦点。这位英俊少年郎有一把神奇菜刀，能化腐朽为鲜美，一路过关斩将备受瞩目。殿试时，江御厨作为主考官，终于见到这匹黑马，竟是自己家里的独女 - 心苒。江御厨如坐针毡，平时不学无术贪玩的心苒，如今女扮男装，高调进宫选御厨，是犯了欺君之罪啊！ 心苒表面上是想学花木兰继承父业，光宗耀祖。实则是为配合六王爷，另有它谋。六王与新皇政见不合，心苒控制了新皇的饮食，也就等于控制了新皇的命脉。一场政变暗中陈酿……。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？。