17 年前
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时装设计师林惠民（林子祥饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。。世世代代都靠养蜂业的维持的苏玛斯市出现了杀人蜂,哈利斯和勒里向人们发出了警告，但是市民和农民却抱着怀态度，不愿意支持他们的工作，蜂群大举袭击了村民之后，人们终于清醒了，勒里猜度杀人蜂是在寻找栖息的地方，而杀人蜂确实是在寻找栖息之地。它们占据了展览厅，很多人包括哈利斯的家人都被困在其中，哈利斯和勒里能否把人们救出生天呢？。
