10 年前
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茅山道士阴十三（彭禺厶饰）和胖子（金梓壑饰）发现自己在“茅山术吧”里的成员越来越少，大家一窝蜂地加入了“伏魔人”家族，这让十三和胖子很是恼火，他俩决定去会会“伏魔人”家族的族长。而同时新月城近日连续失踪青年男女事件，一时间城市里人心惶惶，而失踪多日的男女们却又如同鬼魅一般出现在日落入夜后，见首不见尾，十三在和伏魔人家族经过一系列相杀相助之后，伏魔人家族的族长坦丁（谭渤霖饰）告知了十三和胖子一个惊天秘密……。本剧在漫画作者的监修下，讲述了包含许多原创要素的“天狗的后裔”们一个夏天的故事。这次也会产生新的邂逅。15岁的昂与在都市长大的14岁少年的相遇，与为了夏日祭典从京都来的有意的哥哥慈雨再会，在作物自给自足的过程中出现的自然威胁…。伊朗导演贾法·潘纳希（Jafar Panahi）正在拍摄一部儿童影片，影片讲述打着石膏的小女孩米娜·穆罕默德·汉妮（Mina Mohammad Khani）放学后没有等到接她的母亲，于是自己独自回家的故事。然而在拍摄公交车一场戏时，却突然发生状况。米娜死死地盯着摄像机，突然大喊“我不拍了！”任凭导演如何劝说，这个小女孩就是不愿继续，转而独自离开。由于疏忽，米娜身上的微型麦克风未来得及摘除，导演当即决定尾随米娜，跟拍她回家的全过程。虚幻与现实的界限就在这一刻模糊了……
本片荣获1998年伊斯坦布尔国际电影节金郁金香奖、1997年洛迦诺国际电影节金豹奖、1998年新加坡国际电影节最佳亚洲导演奖。。