14 年前
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在19世纪中叶传统的贸易小镇波尔图,自傲的富家公子奥古斯托是作家卡米洛的朋友,他爱上了英国军官的小女儿范妮。面对周遭阻挠和几场分分合合之后,他们终于得以结婚。但婚后,奥古斯托因范妮与卡米洛通信而冷落范妮。之后,范妮因肺结核病倒,在压抑孤独的婚后生活中走向死亡。奥古斯托因命运的磨难,很快就跟随了芬妮的步伐。本片是奥利维拉登峰造极之作,以静止大胆的手法讲述时代变迁社会风起云涌之际贵族间的毁灭式的爱情,以及贵族男所特有扣逼唯美人格。。福建沿海一个不起眼的小镇,偷渡之风屡禁不止。为了一圆美国发财梦,当地人倾家荡产,甚至为此丢掉性命。镇上名人二弟(段龙 饰)也曾是偷渡大军中的一员,当年他成功踏上美国的土地,并和当地开饭馆的同乡的女儿生有一子。然而这件事却导致他美国梦的破灭,愤怒的老丈人向移民局检举,二弟最终被遣返回国。
回到家乡后的他百无聊赖,沉默压抑,只有当巡回演出的越剧团到来时,团中的美丽旦角(舒砚 饰)才令他感到短暂的宽慰。不久,二弟在美国的儿子福生回国省亲。在哥哥的劝说下,他终于鼓起勇气前去探望儿子。然而,势利的老丈人却以法律为由禁止这对父子见面。思子心切,二弟不惜铤而走险……。