5 年前
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作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）。。本片故事背景来自于传说中亚瑟王宫廷所在地Camelot，这片灿烂繁华的土地自亚瑟王从巨石中拔出宝剑Excaliber后一直处于安定和平。突然有一天，一心想称王的邪恶化身Baron Ruber抢走了亚瑟的宝剑，黑暗侵袭这片大地。勇敢的少女Kayley为找回掉在"黑暗之森"的宝剑，独自上路。她在林中遇到盲眼少年Garrett，并结识了一只双头龙和一只鸽子。大家齐心合力从岩石巨人手中夺回了excaliber却又在中途被Baron Ruber抢走。眼看亚瑟的城池要变成一片废墟时，Kayley决定与魔王一决。。
