26 年前
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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。公安英雄宋名扬在卧底过程中，击毙了境外贩毒集团的头目“金少爷”。其姐化名施雨入境，开始实施对宋名扬一家的“报复计划”。宋明扬与刘子昂决定将计就计，制定了针对对手报复计划的“猎隼计划”。暂不知情的战友傅伟，秉公执法，坚持调查，提议开除宋的警籍，送宋去“强制戒毒”等，给宋名扬带来了一次次的“麻烦”。施雨的“报复计划”在贩毒集团内部也引起了矛盾，于是“尽快干掉宋名扬”成了另一势力韩森的目标，使得宋名扬身处枪口，险象环生，演绎了一场“明卧底”的生死悲歌。宋名扬大智大勇，殚精沥血，最后终于破获毒贩的“麦金通道”。。缉毒队队长仇索抓住了当地的毒贩子张彪，在审讯期间由于家里出事，富二代实习民警葛帅一时疏忽，导致犯罪嫌疑人逃走。仇索被疑蓄意放人，被停职，等待处理，葛帅被免职。为了证明清白，为了小葛热爱的工作，仇索四处借钱，自掏腰包，准备独自一人踏上万里追凶的征途。同为警察的师父老李得知情况，顶着背处分的危险，和仇索开着局里的报废吉普踏上了追凶之路。另一边，葛帅自己偷偷驾车一路追随。。
