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12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们，片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄，每天在剧院表演大战水灵的舞台剧。花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置，便关闭剧院放走水灵。最后，十二生肖齐心合力，终于再次收服水灵，并让花猫改过自新。。本为富商之女的女主一夜间家破人亡，多年隐忍，整容回归的她空降在仇人身边，手撕绿茶，打脸渣男。偏偏男主的身份竟逐渐模糊，在恨与爱的交织中，女主与男主携手复仇，当真相明朗，两人又该何去何从。。
