22 年前
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布成龙（张卫健 饰）自幼便失去了父母，由爷爷布崇文一手拉扯长大。虽然成长在破碎的家庭之中，但布成龙的个性依然十分开朗活泼。一天，在武林盟主上官一剑（张复建 饰）所主持的比武大会上，布崇文不幸丧生，紧接着布成龙便遭到了管家的暗算和陷害，不仅失去了一切流落街头，还遭到奸人的暗杀，所幸得到了霍一刀（胡均 饰）的救助才幸免于难，两人之间因此结下了深厚的友谊。
布成龙爱上了上官一剑的女儿上官红（陈德容 饰），但上官红却苦苦痴恋着曾经救过她的大侠萧逸龙（焦恩俊 饰），与此同时，灵蛇夫人（李欣 饰）的徒弟青丝（梁又南 饰）看上了布成龙，一行人被卷入了纠葛的情感之中。。生哥（李康生饰）曾是混迹中山区酒店街的黑道，年轻时为救兄弟沙鸥（谢承均饰）入狱12年。多年后假释，再度踏足曾经叱咤风云的地盘，才发现小弟沙鸥已成为条通林森北的一方之霸，利益纠葛下，考验着兄弟情是否一如往昔？此时，一位心狠手辣的少年黑道“猴子”（黄远饰），率领新兴的帮派杀了沙鸥背后金主的儿子。某天沙鸥接获线报，派遣手下去酒店埋伏，却被猴子逃脱。两帮人马暗地里展开火拼，林森北风云变色，唯一能够帮沙鸥讨回公道的人，竟然还是兄弟生哥……。法医大卫（雷·利奥塔 Ray Liotta 饰）在勘验现场发现了与他妻子被害时相同的线索。大卫决定展开调查，但一直没有取得突破性进展。直到他结识了一位神经学教授玛莎（琳达·费奥伦蒂诺 Linda Fiorentino 饰），她正在研究一种特殊配方药剂，可以将老鼠的记忆力进行移植。 玛莎的研究引发了大卫的兴趣，他决定尝试将死者的记忆力注入自己体内，以了解凶案的经过，帮助找出真凶。在试验进行时，凶嫌与警方对峙时被击毙，使得大卫失去了唯一的线索。为了继续调查，他决定借用已故凶嫌的记忆，希望能够找到下一个线索。然而，在这个过程中，大卫意外地发现了一个牵扯到自身的巨大谎言。他的调查逐渐揭示了一个错综复杂的阴谋，牵涉到他自己的生活和身世。。
