21 年前
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朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。话剧院优秀青年演员周华（宋丹丹 饰）事业与爱情双得意，然厄运突然袭来，她被诊断患有严重肾炎，被迫推迟与同剧院的恋人方波（英达 饰）的婚期。治病期间，周华邂逅耿直、忠厚的出租车司机高强（谢园 饰）。经过一段时间交往，两人对彼此都产生爱意，而碍于世俗的观念，他们始终将感情埋藏心底。
不久高强闪电登记结婚，婚礼当晚，他却在接送周华的途中不慎发生车祸，导致周的学生苏蓓车祸身亡。这起事件导致高强的婚姻破裂，他本人也被拘留，不过却使周华和高强走得更近……。
