23 年前
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根据金庸小说原作《神雕侠侣》改编而成。
杨过（任贤齐饰）原是个市井中的小混混，相依为命的母亲去世后，他无意间结识了父亲的故人：大侠郭靖（孙兴饰）和黄蓉（夏文汐饰）夫妇，遂跟随他俩一起去了桃花岛，从此开始了他坎坷而又充满传奇的一生。
桀骜不驯的杨过并不受黄蓉的疼爱，和郭靖之女郭芙（季芹饰）的关系形同水火；被郭靖送去全真教习武后又受到百般严苛折磨；直到杨过拜古墓派传人小龙女（吴倩莲饰）为师，后者虽然一开始冷若冰霜，但在杨过的感染下，也渐渐卸下防备，袒露真心。
就在两人最幸福之际，他们师徒相恋的关系却在武林中掀起轩然大波……两人的恋情开始受到阻挠，这对有情人也经历了种种世上最坎坷的考验。。明治十六年，日本国内的动乱已经宣告结束，当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道，以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界，遭到了各派的责难和攻击。但是，以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落，以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间，明争暗斗，血雨腥风，斗争异常激烈。而在这两派中，柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间，那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事，更是让人回味无穷……。
