26 年前
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刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。Thap和Sin是一对无家可归的兄弟，他们遇到了一个被Khun Ram袭击的村庄。Thap为村民寻求正义，便出发去Khun Rams的所在地——Jantaboon国。然后他遇见了他的老情人AungKarb，这是Jantaboon王子的妃子，也在Khun Rams手下工作。在去见王子的路上Thap遇到了敌人，Boonma和Sin拯救了自己的生命。Thap决定加入Sin，他的任务是夺取Kkum Ram的政权。同时，Khun Ram抢劫并摧毁另一个村庄，构筑罪案。Khun Ram计划拿下Jantaboon王子并接管王国，但Thap和他的朋友决心制止他的计划。。A young actress trapped in a lift with a camera operator who is obsessed with her.。
