17 年前
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故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。。曾经，琼斯（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）迫于生计不得不抛家弃子跟随印第安部落远行，如今，垂垂老矣的他终于回到了故乡，可是等待着他的，却不是阔别已久的温暖家庭，而是妻子的死讯，和已经嫁人的女儿麦琪（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的冷眼相向。 虽然麦琪对父亲心怀怨恨，但麦琪的女儿莉莉（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）却对外祖父格外的亲昵，然而，厄运降临到了这家人的头上，莉莉遭到的匪徒的绑架，麦琪的丈夫布瑞克（艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart 饰）亦死在了匪徒抢下。为了找回女儿，麦琪和琼斯毅然踏上了复仇之旅，然而，横亘在前路上的，不仅仅是残暴的凶徒，还有父女两人心中深深的鸿沟。。
