18 年前
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糖厂工人江斯旺独自抚养女儿江露成长，不料在阴差阳错中变成一条小狗。狗爸阿旺费尽力气找到女儿，发现此时江露已长大成人，并成为了一位创作歌手，但看似光鲜亮丽的背后却另有隐情。老爸决定以小狗阿旺的身份开启一段“守护之旅”。。大家都熟悉的蟑螂，油滑锃亮的外壳，以及四处摆动的长须子，这是人类最讨厌的蟑螂。不过如果蹲下身子仔细看一看的话，也许会惊奇地发现，原本超级恶心的蟑螂竟是一个可爱的小姑娘。故事的主人公蟑螂娘（能登麻美子 配音）原本生活在东京，虽然长得乖巧迷人，性格温柔善良，但三番五次遭到人类和猫儿的追杀，不得已搬家来到了寒冷的北海道。性格爽朗的小蠊（钉宫理惠 配音）是蟑螂娘来东北列车上认识的好朋友，两个性格迥异的小家伙上演一连串别开生面的故事。有趣的视角，展现了一个熟悉而又陌生的世界……
本片根据るい•たまち的同名四个漫画改编。。茅山弟子傲天龙与大黄同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。
回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。。