24 年前
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香港当红舞男Jackie与扫黄组组长David结怨很深。David多次派人扫Jackie的场子都遭失败，怀恨在心。扫黄组新调来的小珍能力超群，将鸭店一网打尽，连Jackie的店也难以幸免。Jackie为了替兄弟们出口气，决定扮作患有绝症的画家去接近小珍，找机会报复，谁料……。季玲（朱芷莹 饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间的羁绊。
途中，季玲结识了名为艾利克斯（吴中天 饰）的男子，两人结伴而行，随着时间的推移，成熟稳重的艾利克斯渐渐吸引了季玲的注意。婚姻生活因为丧子之痛而陷入困境之中的季玲，无法压抑心中对于艾利克斯的感情。之后，季玲于意外之中坠入了山谷，被藏族人家收留，并因此结识了善良淳朴的藏族男孩（格桑定主 饰），在和男孩相处的这段时间里，季玲心中的阴霾和迷雾渐渐散去。。
