4 年前
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一起发生于丰后关前藩的意外，让磐音失去了两个发小。伤心的磐音决意离开家乡，于是告别了未婚妻奈绪，成为了一名漂泊无主的武士。磐音在江户的一间长屋中开始了自己的新生活，经屋主金兵卫的介绍，磐音白天在鳗鱼店做伙计，晚上在当铺老板今津的屋里做保镖。他温柔的秉性和出色的剑道慢慢赢得了周围人的信任，也虏获了金卫兵女儿的芳心。就在这时，磐音却被卷入了幕府流通的新货币阴谋之中。为了保护在江户遇到的这些重要之人，磐音必须将哀痛搁置心中，与恶势力进行对抗。。在神与灵的时代，黑暗政权统治大地。米诺斯王朝供奉牛头之神，为了得到真正的神明，国王（东尼·托德 Tony Todd 饰）不惜让美丽的王后献身神明，从而借助人类的肉体孕育出一个牛头人身的怪物。每年国王都要派出犄角部队，到一个名为菲尔那的村庄抓走8个年轻人献给牛头人充当牺牲。 时光飞逝，转眼间菲尔那迎来第5个供奉年。牧羊人提奥（汤姆·哈迪 Tom Hardy 饰）多年前就因为牛头人而痛失自己的爱侣菲安（Donata Janietz 饰），从一个丑陋的老太婆的口中，他得知爱人仍然活在人间。提奥不顾父亲的阻拦，决定作为牺牲前往国王的宫殿营救爱人。这注定是一条充满艰险的道路……。
