18 年前
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解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）正在酒楼闹事买醉，这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼 饰）向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体，死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。听到消息，钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，杀害更多人。
今非昔比的“老虎探长”钟朗，在实习探员韩非（释小龙 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……。师走（广濑爱丽丝饰）拥有一段不幸的童年，因此个性十分的内向别扭。虽然身为巫女，但师走对神社里的事务却并不关心。一天，神社里发生了盗窃和纵火的事件，让大家没有想到的是，一切的罪魁祸首竟然是一个名叫建太的五岁小男孩。 因为男孩不肯说出自己的住所，所以神社的工作人员将建太交给了师走暂为照顾。在建太的身上，师走仿佛看到了从前的自己。随着时间的推移，师走和男孩之间渐渐建立起了坚实的友谊。建太的母亲来到了神社想将建太领走，但师走本能的觉得这位母亲问题多多，果不其然，没多久师走就看到了建太母亲殴打建太的场面。。海岛国王之儿子小椎命，英勇绝伦，熟谱兵法。继母为人阴险，一心想自己的儿子继成皇位，遂阴谋除去皇子，向天皇献议，命皇子率兵征服饶勇善战之熊曾族人，并深信皇子必战死沙场。殊不知皇子化装为妇人，单人匹马潜入敌营，一举杀死熊曾族兄弟二人……。