7 年前
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少女藤木美奈斗（堀北真希 饰）有一个无话不谈的笔友奈特（意为“骑士”），生活中发生的大小事她都与之倾诉。在士多店打工的美奈这天遇见了男生唐泽秀（石田卓也 饰）并一见钟情。阿秀热爱摄影，却迫于医学家族的压力一直努力考取大学医学专业，两度落榜的他还在苦闷地奋斗中。阿斗将自己的倾心告诉奈特，却被奈特反对。然而阿斗这次仍然听取了自己的心意，向阿秀表白。
在二人交往的过程中，阿斗发现自己会突然消失记忆，甚至手机中存储的阿秀的照片以及号码都会不见。困惑的她怕被阿秀嫌弃，一直保守着这个秘密。随着失忆的情况发生次数越来越多，阿斗鼓励她去他父亲的医院检查。检查结果出来后，阿斗却提出了分手。
伤心的阿秀接受了这个结局，她渴望这时能见到奈特，得到奈特真人的慰藉。然而无论她如何苦等，奈特也没有出现，直到这晚，她得到一串钥匙，当她启开秘密的大门，惊讶地发现了奈特是谁。。海滨小镇一家玻璃店的店主儿子文森特，爱上了天才小提琴家艾莉兹，父亲的反对和战争的迫近不仅考验着两人的关系，也考验着他们对自由思想与艺术的追求……本片是巴基斯坦第一部手绘动画电影，由当地的动画工作室Mano制作。导演乌斯曼是Mano工作室的创始人之一，他曾赴日本吉卜力工作室参观学习，并在回国后决心建立自己的工作室，如今Mano工作室已经成为巴基斯坦的文化名片之一，代表巴基斯坦动画站在世界舞台上大放异彩。从本片的画风中可以充分看到来自吉卜力经典手绘动画风格的影响，让人感受到动画跨越国界的薪火相传。。
