19 年前
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当从曼哈顿搬到高尚住宅区斯戴佛之后，乔安娜与丈夫都准备好了新生活的开始。乔安娜本想打好与邻居之间的关系，可是一众邻居太太的性格都将近完美，让乔安娜感到她们都无法靠近。这群有钱的太太中只有一名叫芭比的太太例外，她是乔安娜眼中的正常人，她俩也成为了好友。
其他太太们每天都忙着照顾自己的丈夫，对丈夫言听计从。乔安娜与芭比都感到十分好奇，为何邻居太太们似乎没有自己的脾气与喜好。
于是她们决定一查究竟，调查结果让她们惊讶不已，有钱的男人竟然把自己的太太变成了机器人，以求他们的妻子都千依百顺。这些一半人类一半机器的太太们背后有着“公开的秘密”，这样的黑手，也逐渐伸向乔安娜与芭比，她们将如何应对呢？。年轻高贵的王子塔米诺Tamino（约瑟夫·凯撒饰）和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina（埃米·卡尔森饰）要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后（里尤波夫·比特罗娃饰），才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中，他们要一起争取光明，所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro（雷内·帕普饰）的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时，夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向，并受伤昏迷了，昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时，这三个白衣人变成了护士，她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边，帕米娜陪伴着他，并将魔笛送给他，希望它能帮助王子……
夜后出现了，她骑在坦克上，将她的肺脏弄出来，缠在坦克上，嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音，仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno（本·戴维斯饰）敲起他的魔钟时，光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。
