6 年前
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故事发生在初春的澳门。40多岁，失婚、不善言辞的马达(张继聪饰)居住在准备迁拆的老房子，他患有严重的失眠症，无法入睡的他通过当夜间的士司机来排解失眠的痛苦。一天晚上马达接上了早上当酒楼知客，晚上当啤酒女郎的莲娜(周秀娜饰)，两人因误会成为朋友，马达更当上了莲娜上下班的专用司机。莲娜的出现令马达的生活多了一点色彩，甚至开始认为自己走出失婚的伤痛。在澳门，莲娜是寂寞的，身边的同事都不喜欢她，认为她就是一个很爱钱，不择手段的女人，因为她总是用上天赐予的性感身材去换取特殊待遇。莲娜心知马达的爱意，只是莲娜背后埋藏著一段未能释怀的过去⋯⋯。两个从麻醉中苏醒过来的警探发现自己正身处一宗黑人小孩被误杀的案件中。。同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共和国等三个国家共同管理。在动力的驱动下，伊斯拉开启了遥远的征程，前往传说中的圣泉寻找“天空的尽头”。然而仅有极少数领导层成员知道，伊斯拉此行还有另一个不可告人的使命。卡路尔偶然邂逅了贵族女孩克莉亚·库鲁斯（悠木碧配音），他们彼此互生好感，并结成飞行训练搭档，但卡路尔却不知晓他和这个女孩有着怎样痛苦的孽缘。满怀理想的少男少女遨游长空，等待他们的是何等严酷的命运…… 本片根据犬村小六（小说）、森泽晴行（插画）创作的轻小说改编。。
