17 年前
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夺天地造化，筑无上神功。
少年剑无双，身怀大天造化诀，自修炼之始，便离经叛道，逆天而行。
别人眼中的武道，为淬体九层、灵力化海、先天金丹、破阴阳、超凡入圣！
大天造化诀，却是筑体十三层、扩极致灵海、筑无上金丹、斩阴破阳、问鼎尊者、直冲九霄。。这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。