8 年前
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故事发生在一座与世隔绝的小岛上，在那里，常年居住着守护家园不受侵害的神秘组织，人称“圣灵家族”。作为族长的女儿，菲丽西塔（能登麻美子 配音）一直都接受着严格的教育，但在内心里，菲丽西塔其实和普通少女无异，甚至还有着天然呆的一面。某一日，族长突然做出了举办“圣灵决斗”的决定。这是岛上的古老传统，在决斗中的胜利者，不仅能够成为岛上的统治者，此外，他还会成为菲丽西塔的夫婿。
就这样，个性开朗率真的元气少年利伯塔（福山润 配音），神情严肃野心强大的诺瓦（代永翼 配音），刀子嘴豆付心的戴比特（吉野裕行 配音），这些身怀绝技的男子们接连参加了决斗，究竟谁是最后的王者呢？一切尚在混沌之中。。民国时期，大龄废柴青年郑天虎因拖欠房租与兄弟林胖子跑路，误入戏班遭遇军阀张大昌突击搜查。为了保护天虎与林胖子，戏班班主不得已收两兄弟为徒。天虎对戏班台柱子天秀一见钟情，不曾想戏班暗中竟是革命党人的联络点，两兄弟闹出一连串啼笑皆非的囧事。是明哲保身继续做个普通老百姓？还是扛起家国大义做个男子汉？天虎陷入了抉择……。
