8 年前
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塔乔是一个农民，他在自己的那片土地上劳作，日子在他身边悄然流逝。当他收到女儿去世的消息时，他前往城市将她的遗体带回家。在那里，他发现了一个对他来说完全陌生的世界。。水手邁克獨自開著船來到了偏遠的小島，在島上他遇見了一位美麗女子莉茲，雖然她始終不發一語，但那優雅且迷人的氣質逐漸吸引邁克，這也激起了他想好好認識這位神祕女孩的決心。而某日在海灘上看見的人魚尾巴，讓邁克決定調查出這謎團的真相，究竟這之間有何關聯？這座風光明媚的小島上，隱藏著什麼樣驚人的秘密？。